Začátek měsíce bývá u účetní stejný: dohledávání faktur v e-mailech, focení účtenek a export z pokladny. V administraci ProfiREST teď připravíte všechno za měsíc jedním kliknutím na stránce Podklady pro účetní. Balík pošlete účetní e-mailem jako odkaz, ze kterého si ho stáhne bez přihlášení, nebo ho stáhnete jako ZIP a pošlete sami.
Co je nové
- Jedna stránka na celý měsíc. V Účetnictví › Podklady pro účetní vyberete měsíc, výchozí je minulý, a stránka ukáže, co balík bude obsahovat a kolik toho je.
- Odkaz pro účetní. Účetní nepotřebuje přístup do administrace. Dostane e-mail s odkazem, který platí 14 dní a pokaždé dá aktuální data; stáhnout z něj jde nejvýš 20krát.
- Kontrola, co chybí. Nezapsaná faktura, nepřiřazená platba z banky nebo pokladní kniha bez počátečního stavu: stránka to nahoře napíše.
- Připomínka. Přehled účetnictví od 1. do 15. dne v měsíci připomíná úkolem Podklady za … pro účetní; jakmile odkaz odejde, úkol zmizí.
Co je v balíku
Doklady za účtenky, přijaté faktury a pokladní kniha pro POHODU (XML i Excel ke kontrole), PDF vystavených faktur, přílohy přijatých faktur pojmenované číslem a dodavatelem a souhrn měsíce k otevření v prohlížeči a k tisku. Balík se skládá vždy čerstvě v okamžiku stažení; když něco doplníte, stačí ho stáhnout nebo poslat znovu.
Odkaz stáhne podklady komukoli, kdo ho má
Posílejte ho jen účetní. Po 14 dnech přestane platit; když jste ho poslali omylem, zrušte ho tlačítkem Zrušit odkaz.
Pro koho to je a jak začít
Pro každou provozovnu, která předává podklady externí účetní. Stránku vidí majitel a zaměstnanec s oprávněním Účetnictví nebo Plný přístup.
- Po skončení měsíce zapište přijaté faktury a úhrady; faktury jde nahrát i z fotky a úhrady spáruje stránka Banka.
- Otevřete Účetnictví › Podklady pro účetní a podívejte se, co stránka hlásí jako chybějící.
- Vyplňte e-mail účetní a klikněte na Poslat odkaz e-mailem.
Kde je víc
Co přesně balík obsahuje, jak se domluvit s účetní na jedné cestě do Pohody a jak je to u více provozoven, rozebírá návod Podklady pro účetní: balík za měsíc pro Pohodu, Money S3 i Excel. Postup popisuje kapitola nápovědy Podklady pro účetní, přijaté faktury kapitola Faktury přijaté. Stejný e-mail účetní použije i měsíční přehled provozovny v PDF.