Přepisovat fakturu od dodavatele řádek po řádku do skladu je práce, kterou nikdo nedělá rád, a proto se často odkládá. V ProfiRESTu teď fakturu nebo dodací list vyfotíte telefonem, řádky se z dokladu vyčtou a spárují se skladovými položkami. Vy je jen zkontrolujete a naskladníte. Faktura se při tom sama zapíše do Faktur přijatých i s přílohou.
Co je nové
- Naskladnění z fotky nebo PDF. Na stránce Příjem zboží nahrajete doklad jako PDF, JPG nebo PNG do 10 MB. Čtení trvá obvykle 10 až 30 sekund.
- Párování se skladem. Řádky se přiřadí ke skladovým položkám podle toho, co si systém pamatuje od minula, podle EANu, nebo se položka navrhne podle názvu. Barva řádku řekne, co zkontrolovat.
- Paměť pro každého dodavatele. Po naskladnění si systém zapamatuje, který řádek patří ke které položce a jak se přepočítává jednotka. U další faktury od stejného dodavatele proběhne přiřazení samo.
- Propojení s účetnictvím. Faktura se zapíše do Faktur přijatých, hodnota zboží bez DPH do výdajů provozovny a nákupní ceny se podle dokladu aktualizují.
- Údaje faktury z fotky. I ve Fakturách přijatých jde fakturu nahrát a kliknout na Vyčíst údaje z faktury: doplní se dodavatel, číslo, data, splatnost a rozpis DPH.
Čtení dokladu se může splést
V čísle, v množství i v návrhu položky. Před naskladněním projděte hlavně množství na sklad a přepočty jednotek. Změnu nákupní ceny o víc než 10 % stránka zvýrazní oranžově.
Pro koho to je
Pro každou provozovnu, která vede sklad a recepturami odepisuje suroviny: restaurace, bistra, pizzerie, bary. Největší úleva je tam, kde chodí hodně faktur od stálých dodavatelů. Sklad a receptury jsou v ProfiRESTu už v tarifu Essential za 390 Kč měsíčně za provozovnu.
Jak začít
- Zkontrolujte, že máte založené skladové položky s jednotkami. Chybějící položku jde založit i přímo při kontrole.
- Otevřete Produkty a sklady › Příjem zboží; potřebujete oprávnění Sklad.
- Vyfoťte první fakturu, projděte řádky a naskladněte.
- U dalších dokladů od stejného dodavatele už jen kontrolujte zelené řádky.
Kde je víc
Barvy řádků, přepočty jednotek, dodací list před fakturou a storno příjemky rozebírá návod Příjem zboží z faktury: jak to funguje. Postup popisuje kapitola nápovědy Příjem zboží podle faktury, zápis faktur a úhrady kapitola Faktury přijaté. Přehled modulu je na stránce Sklady a receptury.